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新(xin)能源汽(qi)車產業(ye)有(you)望回暖
時間:2020-02-22 20:59 來源:上海(hai)證券報 作者:未知 點擊(ji): 次(ci)
在經歷(li)了si)甓認xiao)量首(shou)次(ci)負增(zeng)長後(hou),中國新(xin)能源汽(qi)車產業(ye)有(you)望在車市(shi)寒冬(dong)中xin)氏xian)“回暖”。
 
  特斯拉超出(chu)預期的(de)2019年(nian)第四(si)季度財(cai)報,給A股(gu)新(xin)能源汽(qi)車板塊帶來了驚喜。
 
 
  據(ju)特斯拉披露,當季營收為74億美元,同(tong)比增(zeng)長2%;生(sheng)產約10.5萬輛,交付約11.2萬輛,均(jun)為歷(li)史新(xin)高。在全年(nian)數據(ju)上,特斯拉實di)鐘 45.78億美元,同(tong)比增(zeng)收超40億美元;全年(nian)淨虧損收窄至(zhi)8.62億美元;全年(nian)共交付36.75萬輛,同(tong)比增(zeng)長五成。此(ci)外,特斯拉將首(shou)批Model Y的(de)交付時間提前至(zhi)今年(nian)一季度末,這款與Model 3共cai)教ㄇ5%零部件通用的(de)新(xin)車型ting) bei)外界(jie)期待成為又一爆款車型。
 
  值得注意的(de)是,特斯拉上海(hai)工廠(chang)已正(zheng)式量產和交付,雖(sui)然尚未體(ti)現出(chu)對業(ye)績的(de)影(ying)響,但一期15萬輛的(de)產能讓特斯拉有(you)足夠(gou)的(de)底(di)氣將2020年(nian)的(de)全球交付目標定(ding)為50萬輛。有(you)券商(shang)給出(chu)了60萬輛的(de)樂(le)觀預計(ji),這意味著特斯拉現有(you)64萬輛的(de)總產能將接近滿負荷運轉。
 
  除業(ye)績超預期外,特斯拉還官宣寧(ning)德時代成為其(qi)國產車型動力電池的(de)供應商(shang)之一。寧(ning)德時代股(gu)價因(yin)此(ci)連續創下新(xin)高,其(qi)供應鏈上的(de)個(ge)股(gu)也紛zhui)贅恰/div>
 
  特斯拉曾(zeng)表示(shi)國產車型在2020年(nian)底(di)實di)滯耆 就粱hua),其(qi)中佔據(ju)整車成本約四(si)成的(de)動力電池的(de)本土化(hua)供應成為重點。去(qu)年(nian)底(di)工信部公(gong)示(shi)的(de)《新(xin)能源汽(qi)車di)乒閿τ猛萍齔敵湍柯lu)》顯示(shi),國產Model 3除松下外,還將采用LG化(hua)學南京(jing)工廠(chang)量產的(de)21700圓(yuan)柱(zhu)形電池。渤(bo)海(hai)證券認為,2020年(nian)LG化(hua)學每月產能可裝配(pei)8500輛,而(er)特斯拉上海(hai)工廠(chang)的(de)產能為3000輛/周(zhou),動力電池存在較大(da)缺口(kou),預計(ji)此(ci)次(ci)合xian)髟020年(nian)將為寧(ning)德時代帶來3GWh的(de)增(zeng)量需(xu)求(qiu)。
 
  不過,寧(ning)德時代在其(qi)公(gong)告中提醒,公(gong)司與特斯拉約定(ding)了產品(pin)供貨方式和產品(pin)標準等內容(rong),但特斯拉將根據(ju)後(hou)續具體(ti)訂單提出(chu)采購需(xu)求(qiu)。事實上,寧(ning)德時代主要生(sheng)產的(de)硬殼方形電池與特斯拉采用的(de)圓(yuan)柱(zhu)形電池,在技(ji)術標準和原(yuan)理上有(you)較大(da)區別(bie)。“如果雙方已經約定(ding)了產品(pin)標準,應該是談好了采取哪(na)種技(ji)術路線,但還需(xu)更多的(de)消息才(cai)能判斷。”一位業(ye)de)諶聳扛嫠呱現? /div>
 
  當然,更多的(de)產業(ye)鏈企業(ye)在期待著特斯拉的(de)官宣。
 
  一家汽(qi)車零部件企業(ye)的(de)銷(xiao)售(shou)負責(ze)人向上證報表示(shi),自特斯拉上海(hai)工廠(chang)開建,公(gong)司便組建特斯拉項目團隊,以期進入其(qi)國產供應鏈,這是行業(ye)de)詰de)普遍(bian)現象。“現在車市(shi)不好,銷(xiao)量就是此(ci)消彼(bi)長,供應特斯拉多少能抵消些沖擊(ji)。”
 
  該人士同(tong)時對yue) 廝估 ┬α吹de)毛利率情況(kuang)表示(shi)了擔憂︰“國內的(de)企業(ye)都是打價格戰,特斯拉也要求(qiu)控制成本。”乘聯會秘書長崔東樹也認為,需(xu)要讓外資、合xian)食燈罄  xin)能源汽(qi)車產業(ye)鏈,降低(di)零部件成本。
 
  打牢基礎靜(jing)待春風
 
  特斯拉效應的(de)背後(hou),是中國完整的(de)、具有(you)競爭力的(de)新(xin)能源汽(qi)車產業(ye)鏈。讓概念變成產業(ye),正(zheng)是中國新(xin)能源汽(qi)車十年(nian)發展的(de)最大(da)貢獻(xian)。
 
  中國電動汽(qi)車百人會理事長陳(chen)清泰認為,中國十年(nian)的(de)努力證明了儲能電池技(ji)術路線的(de)純電動汽(qi)車是可行的(de),“那麼多汽(qi)車生(sheng)產大(da)國、那麼多巨(ju)型的(de)汽(qi)車公(gong)司,現在大(da)跨度地向電動化(hua)轉型ting) 導噬鮮鞘苤泄綞 qi)車發展方面的(de)引領帶來的(de)一個(ge)結果。”
 
  在產業(ye)di)甌傅de)基礎上,行業(ye)發展的(de)紅利就不再局限(xian)于(yu)國內。在特斯拉官宣與寧(ning)德時代牽手的(de)同(tong)時,格林美從海(hai)外市(shi)場收獲了10萬噸高鎳(nie)前驅體(ti)的(de)訂單,韓(han)國ECOPRO BM公(gong)司將在2020年(nian)至(zhi)2026年(nian)向格林美采購總量不低(di)于(yu)10萬噸的(de)高鎳(nie)NCM8系、9系前驅體(ti)。在此(ci)之前,格林美還通過LG化(hua)學動力電池用高鎳(nie)三(san)元前驅體(ti)產品(pin)的(de)認證,並(bing)獲得批量采購訂單。寧(ning)德時代此(ci)前收到寶馬集團的(de)追(zhui)加訂單,其(qi)德國工廠(chang)也正(zheng)式開工建設。
 
  宏觀層面已有(you)“春風”。
 
  《新(xin)能源汽(qi)車產業(ye)發展規劃(2021-2035年(nian))》(征求(qiu)意見(jian)稿)提出(chu),到2025年(nian)新(xin)能源汽(qi)車新(xin)車di)xiao)量kong)急卻 5%,為行業(ye)長期發展gou) ding)路線;工信部年(nian)初表示(shi),今年(nian)7月1日以後(hou)新(xin)能源汽(qi)車補貼(tie)不會再繼續退坡(po),給行業(ye)短期發展吃下定(ding)心丸。此(ci)外,歐洲多國的(de)新(xin)能源汽(qi)車補貼(tie)加碼,英國更是將燃油(you)車禁售(shou)時間提前至(zhi)2035年(nian)。
 
  補貼(tie)退坡(po)、特斯拉國產,標志著中國新(xin)能源汽(qi)車行業(ye)進入“大(da)浪淘沙”的(de)市(shi)場化(hua)時代,但本土車企在十年(nian)磨煉之後(hou),已具備相當的(de)競爭力。上汽(qi)集團MG名爵(jue)正(zheng)借助新(xin)能源汽(qi)車“搶灘(tan)”歐洲,去(qu)年(nian)銷(xiao)量突破1.4萬輛。上汽(qi)乘用車公(gong)司副總經理俞經民表示(shi),新(xin)能源汽(qi)車市(shi)場的(de)發展不可逆,對用戶的(de)魅(mei)力不僅體(ti)現在電動,還體(ti)現在價格、智(zhi)能互(hu)聯、豪華舒適(shi)等方面。他不否(fu)認特斯拉進入中國市(shi)場帶來的(de)壓力,“但我們(men)歡迎優秀的(de)企業(ye),把全世界(jie)好的(de)東西都帶到中國來。”
 
  面對日益激烈ye)de)競爭,北汽(qi)藍谷選擇與麥格納成立合xian)使gong)司,共同(tong)打造高端品(pin)牌(pai)ARCFOX。“我們(men)圍繞ARCFOX品(pin)牌(pai)打造一款車,所有(you)指標對標特斯拉,整個(ge)指標的(de)定(ding)義(yi)就要做到全面超越(yue)。”北汽(qi)新(xin)能源黨委副書記連慶峰如是說。此(ci)外,北汽(qi)新(xin)能源還與寧(ning)德時代共同(tong)推出(chu)了CPT(無(wu)模(mo)組動力電池包(bao))——一款續航里程為500公(gong)里、但零部件減少40%、生(sheng)產效率提升50%的(de)動力電池包(bao)。與之類似,比亞迪(di)則推出(chu)了“刀片電池”。


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